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网上开户流程 网上交易指南 柜台交易指南 常见问题 投资者权益须知 投教园地

开户

开户(个人)

第一步:请投资者携带本人有效身份证原件及同名银行卡或指定的银行账户证明原件到我司柜台处;

第二步:投资者填写《开放式证券投资基金账户开户申请书(个人)》,一式两联。投资者进行风险程度测评,相关工作人员指导投资者填写《基金投资风险承受能力调查表(个人)》并签字;

第三步:投资者签章确认《投资者权益须知》;

第四步:柜台操作员检验投资者携带的证件是否齐全合规有效,验证身份证件、银行卡是否合格。同时查验投资者签字的“申请书”所填写的内容是否准确完整有效。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。

第五步:柜台复核操作员复核无误确认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由投资者签字确认。投资者保留交易凭条客户留存联。

开户(机构)

第一步:机构经办人携带企业法人营业执照副本或注册登记证书原件及加盖公章的复印件、组织机构代码证及相应盖公章的复印件、税务登记证副本原件及加盖公章复印件、银行开户许可证原件及加盖公章复印件、法定代表人身份证原件和复印件、业务经办人有效身份证件原件、复印件及授权书、预留印鉴卡(公章、财务章法人代表人名章)等到我司柜台处;

第二步:经办人填写《开放式证券投资基金账户开户申请书(机构)》,一式两联,加盖机构公章和法定代表人名章。经办人进行风险程度测评,相关工作人员指导经办人填写《基金投资风险承受能力调查表(机构)》并签字;

第三步:经办人签字确认《投资者权益须知》;

第四步:柜台操作员检验经办人携带的证件是否齐全合规有效,验证身份证件、银行账户信息是否合格。同时查验经办人签字盖章的“申请书”所填写的内容是否准确完整有效。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。

第五步:柜台复核操作员复核无误确 认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由授权经办人签字盖章确认。经办人保留交易凭条客户留存联。

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