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申购

基金申购(个人)

第一步:投资者向基金交易账户汇款后,持汇款凭单及本人身份证原件到我司柜台处;

第二步:由相关工作人员引领投资者至结算部,填写《资金存入单》,结算部确认投资者汇款已到账后对其交易账号进行充值,然后投资者返回柜台进行申购申请;

第三步:投资者填写《开放式证券投资基金认购、申购申请书》,一式两联;

第四步:柜台操作员查验投资者签字的“申请书”所填写的内容是否准确完整,投资者的身份是否有效、一致,申购申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入柜台基金申购程序,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。如果投资者申购的基金和其自身承受能力不匹配,则需要签署《投资者意愿书》确认该笔认购申请;

第五步:柜台复核操作员复核无误确认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由投资者签字确认。投资者保留交易凭条客户留存联。

基金申购(机构)

第一步:机构投资者经办人向基金交易账户汇款后,持汇款凭单及经办人身份证件原件、复印件及授权书;法人代表身份证原件、复印件;加盖公章的营业执照副本原件、复印件和组织结构代码证原件、复印件到我司柜台处;

第二步:由相关工作人员引领经办人至结算部,填写《资金存入单》,结算部确认机构投资者汇款已到账后对其交易账号进行充值,然后经办人返回柜台进行申购申请;

第三步:经办人填写《开放式证券投资基金认购、申购申请书》,一式两联;

第四步:柜台操作员查验经办人签字盖章的“申请书”所填写的内容是否准确完整,授权经办人的身份是否有效、一致,申购申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。如果机构投资者申购的基金和其自身承受能力不匹配,则需要签署《投资者意愿书》确认该笔认购申请;

第五步:柜台复核操作员复核无误确认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由授权经办人签字盖章确认。经办人保留交易凭条客户留存联。

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