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转换

基金转换(个人)

第一步:投资者持本人身份证原件到我司柜台处;

第二步:投资者填写《开放式证券投资基金特殊交易类业务申请书》,一式两联;

第三步:柜台操作员查验投资者签字的“申请书”所填写的内容是否准确完整,投资者的身份是否有效、一致,特殊交易类业务申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。

第四步:柜台复核操作员复核无误确认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由投资者签字确认。投资者保留交易凭条客户留存联。

基金转换(机构)

第一步:机构投资者经办人持经办人身份证件原件、复印件及授权书;法人代表身份证原件、复印件;加盖公章的营业执照副本原件、复印件和组织结构代码证原件、复印件到我司柜台处;

第二步:经办人填写《开放式证券投资基金特殊交易类业务申请书》,一式两联;

第三步:柜台操作员查验经办人签字盖章的“申请书”所填写的内容是否准确完整,授权经办人的身份是否有效、一致,特殊交易类业务申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作,录入相关信息后,将投资者资料给复核员进行复核。

第四步:柜台复核操作员复核无误确认后,柜台人员打印两联交易凭单,在凭条上加盖业务专用章,并由授权经办人签字盖章确认。经办人保留交易凭条客户留存联。

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